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世界煤炭市場保持周期性複蘇上升態勢
发布时间:2019-02-18     作者:中国产业经济信息网   点击量:1236   分享到:

世界煤炭市場在經曆了前幾年的全球性深度調整之後已然複蘇,重又步上逐漸緩慢增長之路。在本世紀初的十幾年間,世界煤炭産量曾一度高速增長,年均遞增接近5%。但自2013年起,全球煤炭市場經曆了長達3年的深度調整,産量連續下降。2016年下半年出現複蘇迹象,全球煤炭貿易逐漸活躍,2017年世界煤炭産量爲75.49億噸,比上年增長3.1%。2018年,世界煤炭市場繼續保持周期性複蘇上升的態勢,但在四季度市場供需增長的動力明顯減弱。縱覽2018年世界煤炭市場,大致有以下幾個主要特點。

1.煤炭産量繼續增加

除美國、加拿大、德國、波蘭、烏克蘭等歐美國家外,世界其余主要産煤國家煤炭産量都保持增長態勢。俄羅斯2018年煤炭産量超過了前蘇聯時期的最高水平,印度、印尼、蒙古國的煤炭産量創出曆史新高。根據現有數據推算,2018年全球煤炭産量增長4%左右。

2.國際煤炭貿易量繼續增長

德國、西班牙等西歐國家煤炭進口量下降,而東歐的波蘭、烏克蘭煤炭進口量增加,東亞的日本、韓國和中國台灣等傳統煤炭進口國家和地區進口規模基本保持穩定,東南亞的越南、泰國和南亞的印度、巴基斯坦等國家的煤炭進口量大幅度增長。初步推測,2018年全球煤炭貿易量增長5%左右。

煤炭出口方面,受歐美煤炭市場需求萎縮影響,哥倫比亞、南非等國煤炭出口量由升轉降,美國煤炭出口量增幅回落,但由于東南亞、南亞和中國煤炭進口需求上升,俄羅斯、蒙古國煤炭出口量創出曆史新高,印尼、澳大利亞等煤炭出口大國的出口量也出現較大幅度增長。

3.國際動力煤價格再次創出階段性新高

以印尼動力煤價格(HBA)爲例,2016年初,HBA最低至每噸50.92美元,7月以後快速反彈回升,到12月達到每噸101.69美元,比年初上漲了一倍。2017年以來,HBA高位波動,2018年8月達到每噸107.83美元,創2012年3月以來新高。2018年,HBA全年平均價格爲每噸98.96美元,比上年均價(每噸85.9美元)上升15.2%。

國際煉焦煤價格高位波動。以澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優質煉焦煤平倉價爲例,2016年下半年快速上升,年底達到每噸311.5美元,比年初的價格增長三倍多。2017年4月由于受“黛比”飓風等因素影響,其價格也曾出現短期的劇烈振蕩,但下半年一直呈現高位波動趨穩態勢。2018年以來,海角港峰景煤礦優質煉焦煤平倉價延續了這種態勢,12月21日的價格爲每噸227.5美元,全年總體上看基本在每噸200美元上下波動。

4.德國、西班牙等西歐國家陸續關閉所有本土煤礦

一直以來,歐盟在應對氣候變化、履行《巴黎協定》方面表現積極。早在2010年,歐盟便提出要擺脫對化石能源的依賴,希望各個領域都停止爲煤礦提供資金援助。但是,煤炭工業相對發達的德國和西班牙卻對此提出異議,要求將煤礦關停期限延長到2018年底。根據歐盟要求,各成員國無盈利的煤礦必須在2019年到來前關閉。受此影響,2018年12月,西班牙、德國、保加利亞等國紛紛關停各自境內“不具有競爭力”的煤礦。2018年12月28日,西班牙如期關停了26座無盈利的煤礦,礦工人數從1985年的5.1萬人降到了2018年底的2046人。目前,西班牙消費的煤炭近90%來自進口,主要供應國爲哥倫比亞和俄羅斯。與此同時,德國也積極淘汰煤炭,除還保留煤電一體化的褐煤露天礦外,按計劃如期關閉了所有硬煤井工煤礦。2018年12月21日,德國關閉了魯爾區最後一個煤礦,自此正式終結了魯爾區長達250多年的煤炭開采時代。德國煤礦行業鼎盛時期從業人員超過60萬人,2018年底僅剩5700名礦工在煤礦工作。

5.美國煤炭消費量降至近40年來新低

美國煤炭消費量自2007年達到峰值以來逐年下降。美國能源信息署(EIA)近日表示,2018年,美國煤炭消費量或將比2017年下降4%,至6.91億短噸(約6.27億噸),創1979年以來新低,比2007年最高峰時減少4.37億短噸,下降44%。

美國煤炭消費量下降的主要原因是電力行業煤炭消費量大幅下降。電力行業是美國最大的煤炭消費行業,2007年至2018年,電力行業煤炭消費占美國煤炭消費總量的93%。隨著來自天然氣和可再生能源的競爭增強,不斷擠占煤炭在能源市場的占比,燃煤發電能力連年下降,也導致2007年以來美國電煤消費量一直呈下降態勢。

6.“一帶一路”沿線國家煤炭消費量大幅增長

越南、泰國等東南亞國家和南亞的巴基斯坦、印度等國,近些年來,煤炭消費快速上升,煤炭進口量爆發式增長。越南曾是我國煤炭進口來源國,但在2015年已轉爲煤炭淨進口國。隨著經濟快速發展,越南煤炭進口量急劇增加,2018年煤炭進口量同比增長55.7%,首次突破2200萬噸,創出曆史紀錄。

南亞的巴基斯坦近幾年來建設的大型燃煤電廠陸續建成投産,電煤消費大幅度增長。據最新的統計數據,2017—2018財年,巴基斯坦煤炭進口1368.4萬噸,比上一財年增長94.9%。據該國預測數據,到2025年,巴基斯坦煤炭進口量可能達到4000萬噸。印度是僅次于我國的世界第二大煤炭進口國,在本國煤炭産量大幅增長的基礎上,煤炭進口也大幅增加。據印度工商部發布的商品進出口統計數據,2018年前11個月,印度煤炭進口2.08億噸,同比增加2916.1萬噸,增長16.3%。預計全年煤炭進口將接近2.3億噸,創該國煤炭進口量新紀錄。

7.俄羅斯、蒙古國煤炭産量和出口量創曆史新高

據蒙古國國家統計辦發布的統計數據,2018年,蒙古國煤炭産量5000.9萬噸,首次突破5000萬噸大關,創出曆史新紀錄,同比增加290.8萬噸,增長6.2%;煤炭出口3626.5萬噸,比上年增加286.5萬噸,增長8.6%,也創出曆史新高。煤炭是蒙古國主要的出口創彙商品,該國已制定目標,未來幾年煤炭年出口量將增加至4000萬噸以上。

俄羅斯煤炭産量和出口量也雙雙刷新曆史紀錄。俄羅斯聯邦能源部發布的統計數據顯示,2018年,俄羅斯煤炭産量達到4.32億噸,超過了前蘇聯時期俄羅斯的最高水平(4.25億噸,1988年),比上一年增加2390.4萬噸,增長5.9%;煤炭出口1.91億噸,盡管未達到俄羅斯能源部年初預期的2億噸目標,仍創了曆史最高水平,比上年增加631.9萬噸,增長3.4%。俄羅斯能源部提出下一步要大力提升俄羅斯煤炭出口在全球煤炭貿易中的份額,從2017年的14%提高到2030年的22.4%,每年向西方出口煤炭量將由9700萬噸減少至9200萬噸,向東方出口煤炭量將由2017年9300萬噸增加到2030年的2.58億噸。

8.2019年世界煤炭市場不確定性增加,下行壓力加大

受世界經濟發展、中美貿易摩擦持續、全球應對氣候變化減排要求迫切等多種因素影響,2018年世界煤炭市場下行壓力明顯加大。跨國公司力拓集團剝離所有煤炭資産,完全退出煤炭市場,全球煤炭項目投資融資困難,産業發展面臨需求低迷、增長乏力的困境,前景預期長時期暗淡、不容樂觀。但還要意識到,在可以預見的時間內,煤炭仍將保持全球能源主體地位,東南亞、南亞地區國家煤炭消費增長強勁。最近國際能源署(IEA)發表分析預測報告稱,由于印度、越南和其他亞洲國家的需求增長抵消歐洲和美國的下滑,全球煤炭需求將不斷攀升直到2023年,只是平均每年增長幅度僅有0.2%。

9.中國仍是世界第一大煤炭進口國,也將是世界市場變化的重要主導因素

2018年我國煤炭進口繼續保持增長,煤炭進口2.81億噸,同比增加1050萬噸,增長3.9%;煤炭出口493.4萬噸,同比下降39%。在月度進程上,前10個月全國煤炭進口量同比增長11.5%,但受國家政策嚴格控制,臨近年底煤炭進口量明顯下降,11月煤炭進口量同比下降13.1%,12月煤炭進口量僅1023萬噸,同比減少1251萬噸,下降55%,環比下降46.59%。

2019年我國煤炭進口仍將保持現有規模或有小幅增長。2018年由于國家有關部門嚴格執行煤炭進口“平控”措施,一定程度上限制了進口增長幅度。2019年,在國內煤炭市場下行壓力加大的情形下,煤炭進口量也不太可能大幅增長,但可能繼續保持現有的進口規模。若國家不再出台更爲嚴厲的調控政策和工作措施,煤炭用戶出于成本、價格考慮仍有可能加大煤炭進口量,因此新一年我國的煤炭進口量也許會出現小幅增長。(作者:中國煤炭經濟研究會副會長兼秘書長梁敦仕)